Гора Кунлун служит местом, где сходятся границы трех миров. Раз в тысячелетие, когда солнце затмевается, ее защитная энергия слабеет. Этим стремятся воспользоваться древние демоны, жаждущие прорваться к людям. Для предотвращения угрозы небеса направляют своего воина — Чжун Куя. Ему удается одолеть дракона Пуду, однако борьба не завершается.
Темные сущности не оставляют попыток обрести свободу. Они находят лазейки, проникая в сознание обычных людей. И только Чжун Куй вместе с верными учениками способен дать им отпор. Их миссия — охранять хрупкий баланс, не позволяя тьме поглотить мир.