В ночь на Хэллоуин на улицах появляется Джестер — таинственный фокусник в маске, наделённый жуткими способностями. Его жертвами становятся одинокие прохожие. Сначала он показывает им безобидные трюки, но каждый раз всё заканчивается жестокой расправой.
Пятнадцатилетняя Макс, увлечённая фокусами, сидит в пустой закусочной. Джестер выбирает её. Молча подсев, он предлагает карточный трюк. Но девушка разгадывает его и демонстрирует своё мастерство. Удивлённый фокусник оставляет Макс в покое. Однако их встреча оказалась не последней.
